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2021年晶圆产能增长有限 LDDI狂涨价

时间:2021-01-03 18:00:32 点击:


据部分研发机预测,因2020年远程办公和教学将大幅提升IT面板需求,大尺寸显示驱动芯片(LDDI)需求将达到58.27亿,年增长率2.3%。另一方面,上游供应端的8英寸晶圆受到其他高利润芯片产能挤出的影响,导致LDDI的供需比从2019年的3.3%下降到2020年的1.7%,呈现供不应求的局面。
 
此外,分析师杨进一步指出,今年下半年市场呈现出持续涨价、追量的态势。除了上游晶圆厂两次调整LDDI代工报价外,下游封装测试能力不足,IC凸点引脚黄金原料价格居高不下,都是导致今年下半年总价格上涨20-30%的原因。
 
展望2021年,从供应方来看,8英寸晶圆的产能增长在近几年是有限的,但对图像传感芯片(CIS)和电源管理芯片的需求却在日益增加。同样工艺、毛利率相对较差的LDDI产能将被挤出,SMIC被制裁后的订单转移效应也将使整体市场形势更加严峻。
 
虽然合肥精河集成将扩大12英寸晶圆产能,锁定LDDI市场,但LDDI供应最早要到2021年底才会大幅增加。预计明年LDDI供应量将略有增加,年增长率为1.8%。
 
从需求方面来看,2021年,电视面板将向大尺寸、高分辨率方向发展,这将推动LDDI用户数量同步增长。此外,面板厂为信息技术面板设定了积极的运输目标,这将推动LDDI需求的年增长率达到2.5%。
 
面板制造商在2021年上半年对LDDI采取积极的库存策略有三个主要原因。第一,未来疫情趋势还有变数。在客户需求仍然很高的预期下,对IT面板备货的需求也会同时增加。其次,第三季度由于是传统的电视面板出货季,本季度整体面板需求快速反转的可能性也较低;最后,8英寸晶圆供应紧张的情况相当明显,确保材料和零部件的安全供应已经成为面板厂零部件的采购重点。
 
总体而言,2021年面板终端需求将保持高位,这意味着LDDI的供应将更加紧张。预计供求比例将从今年的1.7%再次降至1.1%,前三季度的供应紧张局面仍难以缓解。
 
因此,LDDI材料短缺的风险不仅有机会为2021年的面板价格带来一定的支撑,而且供应链管理和材料准备策略也成为面板厂的重要商业话题。

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